Portfolio Management: Study Sessions 3-5 (Level III 2009)

"Portfolio Management: Study Sessions 3-5 (Level III 2009)" ist ein Teil des Lehrmaterials für die Level III Prüfung des Chartered Financial Analyst (CFA) Programms. Diese Studienabschnitte konzentrieren sich auf fortgeschrittene Konzepte und Techniken im Portfoliomanagement. Inhaltlich deckt das Buch verschiedene Themen ab, darunter: 1. **Asset Allocation**: Es wird erläutert, wie Investoren ihre Vermögenswerte strategisch auf verschiedene Anlageklassen verteilen können, um spezifische Anlageziele zu erreichen und Risiken zu managen. 2. **Risikomanagement**: Die Sessions behandeln Methoden zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Risiken innerhalb eines Portfolios. Dazu gehören sowohl quantitative als auch qualitative Ansätze. 3. **Performance Measurement and Evaluation**: Hier werden Techniken vorgestellt, um die Leistung eines Portfolios zu messen und zu bewerten. Dies umfasst die Analyse von Renditen im Vergleich zu Benchmarks sowie die Anwendung verschiedener Performance-Metriken. 4. **Behavioral Finance**: Das Buch geht auch auf psychologische Faktoren ein, die Anlageentscheidungen beeinflussen können, und wie diese bei der Entwicklung von Anlagestrategien berücksichtigt werden sollten. Diese Abschnitte sind darauf ausgelegt, den Lesern ein tiefes Verständnis für komplexe Aspekte des Portfoliomanagements zu vermitteln und sie auf die praktische Anwendung dieser Kenntnisse in ihrer beruflichen Praxis vorzubereiten.