Furchterregende Traumdämonen dringen in unsere Welt ein und ergreifen von Menschen Besitz. Yumeji, der die Fähigkeit hat, Träume vorherzusehen, stellt sich gemeinsam mit Merry Nightmare, einem mysteriösen Mädchen mit spitz zulaufenden...

»Sonar« Clione kehrt zurück. Kann Merry mit ihr zusammen Yae überwinden? Währenddessen bekämpfen John und Engi Yaes Schwester Riko. Doch dann tauchen »Maestro« Achtelnote, die Zwillingstraumdämonen, wieder auf und stellen sich ebenfalls...

Yui will ihre beste Freundin Nao, die von einem Traumdämon bedroht wird, unbedingt retten. Sie bittet Yumeji und Merry um Hilfe, da Engi immer noch außer Gefecht ist. Allerdings hat der enorm starke Gegner ein Ass im Ärmel. Wird Engi...

Yumeji trainiert fleißig mit Engi, damit er Merry im Kampf gegen die Traumdämonen zur Seite stehen kann. Engi kommt außerdem Landsborough auf die Spur und begegnet endlich Hercules, dem Anführer der Bande, die die Herrschaft über die...

Endlich haben Yumeji und Merry ihre Erinnerungen zurückerlangt und erfahren, wer Kyo wirklich ist. Doch die Wahrheit ist erschütternd. Der Kampf gegen Kyo ist noch nicht ausgestanden und steuert auf seinen finalen Höhepunkt zu -...