Yumeji, Merry und John treffen auf einen besonderen Traumdämon, der ihnen mehr über Hercules' Plan erzählen kann. Die Freunde bereiten sich nun auf den Kampf gegen Hercules vor, denn Yumeji will unbedingt seinen besten Freund Taka...

Ein seltsames Gerücht verbreitet sich in Yumejis Umfeld: Es soll immer mehr Menschen geben, deren Träume plötzlich in Erfüllung gegangen sind. Doch es stellt sich heraus, dass dafür ein hoher Preis gezahlt werden muss. Yumeji und Merry...

Kyo lässt Merry verschwinden und taucht vor Yumeji wieder auf. Endlich stehen sich die beiden in einem Kampf gegenüber. Dabei setzt Yumeji all seine Kräfte ein. Doch Kyo, der mittlerweile selbst eine Verkörperung der ganzen Traumwelt...

Es schien, als hätte Yumeji Kyo besiegt, doch dann wird dieser vom Instinkt der Traumwelt übernommen. Yumeji muss sich nun erneut einem mächtigen Gegner stellen. Merry kämpft derweil in der Traumwelt chancenlos gegen den Instinkt der...