Während sich der Himmelsklan für eine mögliche Schlacht gegen das Kaiserreich Kai rüstet und die Drachen eine Truppenübung unternehmen, erleidet Su-won erneut einen stechenden Schmerzanfall. Derweil stößt Yona in dessen Schreibstube auf...

In Su-wons Schreibstube studiert Yona die Aufzeichnungen von Su-wons Mutter Yong-hee. Die Hintergründe und Wahrheiten, die sie preisgeben, entzogen sich bisher Yonas Kenntnis. Zum einen liest sie, wie Su-wons Eltern sich kennenlernten...