1920. Mittlerer Westen der USA. Der Orphan Train setzt seine Reise gen Westen weiter fort. In dem Zug sitzt auch Jim, der gerade von seinem Bruder getrennt wurde. Ihm sind nur noch seine kleine Schwester Anna, eine handschriftliche...

Nach langen Jahren der Trennung sind die gealterten Jim und Joey endlich wieder vereint, doch es fällt ihnen schwer, sich aneinander zu gewöhnen... Vielleicht wäre ja alles ganz anders gekommen, wenn nicht Lisa in den 1920er Jahren...